Economia americană trece prin momente de incertitudine, iar piețele financiare reflectă această instabilitate. După ce în luna iulie S&P 500 a scăzut cu 1,6% și NASDAQ cu aproape 2% într-o singură zi, investitorii se întreabă ce urmează și cum să navigheze prin aceste vremuri tulburi.
Performanța Excepțională în Ciuda Volatilității
În ciuda turbulențelor de pe piețe, conturile mele de trading au înregistrat o performanță remarcabilă în luna iulie, cu un câștig de aproximativ 9%. De la începutul anului, contul de la Interactive Brokers a generat peste 20% profit, iar pe termen lung, în ultimii 3-4 ani, randamentul total a fost de 312%.
Aceste rezultate demonstrează că o strategie bine fundamentată poate genera profituri constante chiar și în perioade de volatilitate ridicată.
Vrei sa faci profit pe bursa? Alege pachetul potrivit si hai in comunitate!
Criza Rapoartelor de Muncă – Un Semnal de Alarmă
Vineri a fost publicat unul dintre cele mai slabe rapoarte de muncă din ultimii ani. Nu doar că cifrele au fost dezamăgitoare, dar rectificările pentru ultimele două luni au eliminat 258.000 de locuri de muncă – cea mai mare rectificare din 2020.
Implicațiile pentru Politica Monetară
Aceste date au schimbat radical așteptările privind politica Federal Reserve:
- Probabilitatea unei reduceri de dobândă în septembrie a crescut la peste 80%
- Anterior raportului, șansele erau de doar 40%
- Jerome Powell va fi forțat să reconsidere poziția sa conservatoare
Vrei sa tranzactionezi optiuni? Hai la noul webinar: https://www.nextinvest.ro/webinar-optiuni/
Economia Americană: Consumatorul în Dificultate
Deși PIB-ul pentru trimestrul al doilea a crescut cu 3%, analiza detaliată relevă o realitate îngrijorătoare:
- Consumatorii din categoria de venituri mici se confruntă cu dificultăți serioase
- Contribuția consumului la PIB scade constant
- Creșterea economică este susținută în principal de investițiile în tehnologie și AI
- Cheltuielile consumatorilor continuă să se reducă
Inflația sub Lupă: Tarifele nu sunt Problema
Raportul PCE (Personal Consumption Expenditures) a arătat o inflație de 0,3%, conform așteptărilor. Analiza detaliată relevă că:
Top 3 Contributori la Inflație:
- Locuințe
- Servicii financiare
- Servicii HORECA
Contrary așteptărilor, tarifele comerciale ale administrației Trump nu au generat încă presiuni inflaționiste semnificative. Acest lucru se datorează faptului că tarifele se distribuie pe întregul lanț de aprovizionare, nu doar la consumatorul final.
Acorduri Comerciale Favorabile SUA
Un aspect pozitiv este acordul cu Uniunea Europeană:
- UE va plăti 15% tarife pentru mărfurile exportate în SUA
- SUA nu va plăti tarife pentru exporturile către Europa
- Investiții de 700 miliarde dolari confirmate în economia americană
Strategiile de Trading Care Funcționează
Tranzacționare pe Termen Scurt
Luna iulie a fost excepțională pentru trading-ul pe termen scurt:
- Profit de 2.000-3.000$ pe SoFi
- Contracte call cu randamente de 600%, 300%, chiar 2000%
- Profituri de 50% pe AB și 2.300$ pe AMD
- Câștiguri de 40% pe First Solar și 53% pe HIMS
Avertisment Important
În perioadele de volatilitate extremă, tranzacționarea pe termen scurt devine extrem de riscantă. Mișcările violente în ambele direcții fac ca trendurile să nu se mai respecte, iar riscul de pierderi crește exponențial.
Strategia pentru Perioadele de Scădere
Realizarea de Profituri Strategice
Am decis să marchez profituri pe două poziții majore pentru a pregăti lichidități:
Palantir (PLTR):
- Poziție inițială: 1.500-2.000 acțiuni la 9$ cost mediu
- Vânzări etapizate la prețuri între 24$-102$
- Poziție curentă: 440 acțiuni, cost mediu 8,61$
- Profit marcat recent: 38.160$ prin vânzarea a 240 acțiuni
SoFi (SOFI):
- Cost mediu: 5,5$
- Plan: vânzarea unei treimi din poziție la 20$
- Profit estimat: 50.000-60.000$
Protecția prin Contracte de Opțiuni
Pentru a proteja pozițiile rămase, am achiziționat contracte PUT care oferă:
- Protecție la prețul de 15,5$ pentru Palantir
- Asigurare împotriva scăderilor bruște post-raportare
- Flexibilitate în gestionarea riscului
Sezonalitatea și Așteptările pentru Perioada Următoare
Analiza sezonalității indică o perioadă dificilă între august și octombrie. Cu toate acestea, fundamentele rămân solide:
Sezonul de Raportări – Rezultate Excelente
- 63% din companiile S&P 500 au raportat
- 84% au depășit așteptările cu o medie de 8%
- Veniturile și profiturile companiilor continuă să crească
Beneficiile Reducerii Dobânzilor
Fiecare reducere de 0,25% a dobânzilor înseamnă:
- Economii de ~100 miliarde$ pentru guvernul SUA
- Ușurarea poverii pentru consumatori
- Stimularea activității economice
FAQ – Întrebări Frecvente
Când este cel mai bun moment să cumpăr acțiuni?
Perioadele de panică și volatilitate ridicată oferă cele mai bune oportunități de acumulare pentru investitorii pe termen lung. Concentrează-te pe companii cu cash flow pozitiv și profitabilitate dovedită.
Cum să mă protejez împotriva scăderilor?
Contractele de opțiuni oferă o protecție eficientă. Contractele PUT pot asigura un preț minim de vânzare chiar dacă piața scade brusc.
Ce acțiuni să evit în perioadele volatile?
Evită companiile cu datorii mari, cele care nu sunt profitabile și acțiunile speculative. Concentrează-te pe companii fundamentale solide.
Cât de mult din portofoliu să aloc trading-ului pe termen scurt?
În perioade volatile, limitează trading-ul la maximum 10-20% din portofoliu. Restul să fie investiții pe termen lung.
Cum să știu când să vând?
Stabilește ținte de profit clare din timp și respectă-le. Nu lăsa emoțiile să decidă pentru tine.
Concluzie
Deși economia americană traversează o perioadă de incertitudine, oportunitățile pentru investitorii pregătiți sunt semnificative. Reducerea probabilă a dobânzilor în septembrie, combinată cu rezultatele excelente ale companiilor și evaluările atractive ce vor urma, creează premisele pentru randamente superioare.
Cheia succesului rămâne disciplina, diversificarea și focusul pe fundamentele companiilor. Perioadele de volatilitate nu sunt de evitat, ci de exploatat strategic.
Pentru strategii detaliate și analize de piață actualizate, alătură-te comunității noastre de investitori experimentați.
Afla si de ce nu investesc romanii la bursa.
Disclaimer: Acest articol are scop educațional și nu constituie sfaturi de investiții. Consultă întotdeauna un consilier financiar înainte de a lua decizii de investiții.